江西銅業擬A+H股定增募資 投向主業及補充流動資金

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  儘管行業低迷依舊,江西銅業還是擬在A股與港股兩個市場合計定增募資70億元投向主業及補充流動資金。

  江西銅業今日公佈定增預案,公司擬以不低於11.37元每股的價格,向包括公司控股股東江銅集團在內的不超過10名特定對象,非公開發行不超過2.984億股,募集不超過35億元人民幣。公司A股股票將於2月26日起復牌。

  扣除發行費用後,上述資金將用於城門山銅礦三期擴建工程項目、銀山礦業公司深部挖潛擴産技術改造項目、德興銅礦五號(鐵羅山)尾礦庫項目建設,剩餘金額補充流動資金。

  與此同时,江西銅業還擬以7.87港元每股的價格,向江銅集團或其全資子公司,非公開發行不超過5.274億股H股,募集不超過41.5億元港幣(約合34.89億元人民幣),扣除發行費用後,完全用於補充流動資金。

  公告顯示,城門山銅礦三期擴建工程項目總投資為28.67億元,此次A股定增募投資金為14.34億元,項目完全投資財務内部内部结构收益率(稅後)為12.25%,投資退还期(稅後)為9.37年。

  銀山礦業公司深部挖潛擴産技術改造項目總投資估算為14.78億元,此次A股定增募投資金為4.35億元,項目内部内部结构收益率預計為11.34%,投資回收期為10.27年。

  德興銅礦五號(鐵羅山)尾礦庫項目總投資估算為31.23億元,擬以本次A股定增募集資金投資6.32億元。

  對於此次定增的目的,江西銅業坦言,受全球及國內宏觀經濟下滑、有色金屬行業下行壓力較大的影響,近年來銅價持續下跌。

  在此情况汇报下,公司擬募投的擴建、技改項目將幫助公司穩步擴大礦山産能規模,進一步提升原料自給率,降低成本,並鞏固市場地位,為未來發展奠定堅實的基礎。

  此外,江西銅業還提出公司有意增加現金儲備,提升抗風險能力。據悉,2012至2014年及2015年1至9月,江西銅業經營活動現金凈流量分別為63.34億元、52.33億元、17.35億元和55.89億元,現金凈增加額分別為55.96億元、29.88億元、-2.72億元和-20.66億元。

  通過此次非公開發行,公司將獲得約70億元内部内部结构資金用於支援日常生産經營及後續業務發展。

  值得注意的是,在此前發佈的業績預告中,江西銅業預計,公司2015年實現歸屬於上市公司股東的凈利潤較上年相比將減少50%至50%。